Zahlen aus der Distribution Erholt sich der PC-Markt wieder?

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Die Pandemie führte beim Geschäft mit PCs und mobilen Endgeräten zu heftigen Ausschlägen nach oben und unten. 2023 läuft bisher sehr schleppend. Allerdings sehen die Context-Analysten nun positive Signale bis Jahresende.

Erst traf eine große Nachfrage nach PCs und Mobile-Computern auf Lieferschwierigkeiten, dann trafen teilweise zu optimistische Produktionspläne der Hersteller auf einen inzwischen gesättigten Markt oder krisenbedingte Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Der aktuellen Prognose von Context zufolge, stabilisiert sich der Markt 2023 und wird berechenbarer.

Rückblick auf 2022

Der europäische Markt für Desktop-PCs erholte sich im Jahresverlauf 2022 langsam, erlitt aber im traditionell starken vierten Quartal einen herben Rückschlag. Nach einem Minus gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres von 7,5 Prozent im ersten Quartal 2022, von 4,9 Prozent im 2. Quartal und 1,2 Prozent im dritten Quartal rutscht der Markt im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent ab (gemessen an den Stückzahlen).

Deutlich besser sah es bei PCs gemessen am Umsatz aus. Trotz teilweise sehr attraktiven Rabatten zur Verkaufsförderung lag der Umsatz in dem Segment in den ersten drei Quartalen 2022 zwischen 1,8 und 3,6 Prozent über dem des jeweiligen Vorjahresquartals. Der Anstieg ist auf einen veränderten Produktmix hin zu höherwertigen Modellen zurückzuführen, so die Analysten.

Gestiegene Lebenshaltungskosten, aufgeschobene Projekte bei Firmenkunden und weiter nachlassende Nachfrage aus dem Bildungssektor sorgten jedoch im vierten Quartal auch beim Umsatz mit Desktop-PCs für einen Rückgang von 4,8 Prozent.

Unberechenbarer war 2022 der europäische Markt für Mobile Computing. Bei den Stückzahlen schwankte hier der Absatz im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal zwischen -25,8 Prozent und -7,2 Prozent. Im vierten Quartal sackte er nach einer mehrmonatigen positiven Entwicklung, gemessen an den Stückzahlen, wieder um 18,9 Prozent ab. Auch hier fielen die Schwankungen beim Umsatz weniger stark aus. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz 12,2 Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Im dritten Quartal konnten die Hersteller trotz niedrigerer Stückzahlen sogar einen Umsatzzuwachs von 2,7 Prozent verzeichnen.

2023: schwerer Start

Trotz verbesserter Prozesse in den Lieferketten und Abverkaufsaktionen, um Lagerbestände zu reduzieren, blieben die Ergebnisse im ersten Quartal 2023 hinter denen des Vorjahres zurück. Hohe Inflation, niedriges Bruttoinlandsprodukt und die konjunkturelle Unsicherheit führen zu sinkendem Realeinkommen und geringem Verbrauchervertrauen, erklären die Context-Analysten.

Außerdem erfüllen die in der Pandemie angeschafften neuen Rechner die Anforderungen weiterhin und sind oft auch noch nicht abgeschrieben. Es besteht daher vielfach kein dringender Bedarf für Neuanschaffungen. Unternehmen, insbesondere KMU, werden zudem Anschaffungen hinauszögern, weil sie sich aktuell Sorgen um ihre Liquidität machen.

Das alles sorgte dafür, dass der europäische PC-Markt im ersten Quartal gemessen an den Stückzahlen 24,2 Prozent und gemessen am Umsatz 20,5 Prozent unter dem Vorjahresquartal lag. Er unterbot damit noch die pessimistische Prognose-Variante von Context. Die lag bei einem Rückgang von 21,6 respektive 16 Prozent.

Prognose für das weitere Jahr

Ein Faktor, der den Aufschwung hinauszögert, ist laut Context der nach wie vor hohe Lagerbestand bei den Distributoren. Nachdem sie in der Pandemie die Vorratshaltung verstärkt hatten, um Lieferschwierigkeiten auszugleichen, reduzieren sie den Lagerbestand jetzt schrittweise wieder und sind vor allen darauf bedacht, schon länger auf Lager liegende Produkte loszuwerden. Viele von ihnen sind zudem zurückhaltend, wenn es darum geht, neue Lieferungen einzulagern.

Daher bleibt nach Ansicht von Context das ganze erste Halbjahr 2023 schwierig – trotz einiger Ausnahmen mit gutem Wachstum. Eine dieser Ausnahmen ist zum Beispiel der Gaming-Markt. Außerdem gehen die Analysten davon aus, dass die Verkäufe im Bildungsbereich in einigen Ländern, darunter Spanien und Italien, schon bald anziehen. Das bleiben jedoch begrenzte Entwicklungen, die sich nicht spürbar auf den gesamteuropäischen Markt auswirken.

Ab dem Sommer sind die Aussichten in der aktuellen Prognose von Context deutlich besser – sowohl was die Stückzahlen als auch den Umsatz anbelangt. Bei Desktop-PCs könnten die Stückzahlen im vierten Quartal 2023 sogar seit langem wieder einmal das Vorjahresquartal übertreffen. Im Bereich Mobile Computing könnte dies sogar schon im dritten Quartal der Fall sein.

Desktop-PCs

Die günstigste Prognose geht für das Gesamtjahr 2023 für den Markt für Desktop-PCs von einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent (in Stückzahlen) respektive 9,3 Prozent (beim Umsatz) aus. Die pessimistische Prognose erwartet ein Minus von 15,2 Prozent (Stückzahlen) oder 15,3 Prozent (Umsatz). Der Einbruch im ersten Quartal 2023 ist dabei bereits berücksichtigt. In beiden Szenarien zeigt sich jedoch eine Verbesserung von Quartal zu Quartal. Im vierten Quartal könnten dann seit langem erstmals wieder mehr Desktop-PCs als im Vorjahresquartal verkauft werden (+4,7 Prozent).

Mobile Computing

Eine ähnliche Entwicklung sagt Context für den Markt für Mobile Computing voraus. Hier liegen die Prognosen für das Gesamtjahr bei -12 respektive -7,6 Prozent im günstigsten Prognoseszenario, im ungünstigsten bei -18,9 und -14,8 Prozent (bei Stückzahlen und beim Umsatz). Grund ist die schwere Hypothek aus den ersten beiden Quartalen. Im dritten Quartal 2023 setzt voraussichtlich bereits eine spürbare Erholung ein und im vierten Quartal könnte bei günstiger Entwicklung bei den Stückzahlen wieder das Ergebnis des Vorjahresquartals übertroffen werden (+5,8 Prozent). Context erwartet, dass sich die positive Entwicklung im ersten Quartal 2024 fortsetzt.

„Wir glauben nicht, dass Desktops verschwinden werden – trotz drei aufeinanderfolgenden Jahren mit rückläufigen Umsätzen“, sagt Amanuel Dag, Country Director Deutschland bei Context. „Im Gegenteil: Wir erwarten Ende 2023 oder spätestens 2024 eine Rückkehr zum Wachstum.“ Gleichzeitig geht er davon aus, dass der Trend zu höherwertigen Geräten anhält und die durchschnittlichen Verkaufspreise ansteigen – wenn auch nicht mehr im selbem Maße wie bisher. Dann endlich kann der Markt auch darauf hoffen, dass die zu Beginn der Covid-Pandemie angeschafften Rechner allmählich ersetzt werden. Das kann dem Markt ab Anfang 2024 einen zusätzlichen Schub geben und dazu beitragen, die positive Entwicklung des Jahres 2023 fortzuführen.

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