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Software-Defined Wide Area Networking im Fokus Die Aussichten für SD-WAN in einer Post-COVID-Landschaft

Autor / Redakteur: Guy Matthews / Dipl.-Ing. (FH) Andreas Donner

SD-WAN war zweifellos eine der wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Unternehmenskonnektivität in den letzten Jahren. Aber was steht dem Markt angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bevor? Experten und Marktteilnehmer diskutieren.

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Brandon Butler, Senior Research Analyst Enterprise Networks bei IDC; Erin Dunne, Director of Research Services bei der Vertical Systems Group; Scott Raynovich, Chief Technology Analyst bei Futuriom und Shin Umeda, Vizepräsident und Analyst der Dell'Oro Group (v.l.n.r) diskutierten beim jüngsten NetEvents Press Summit die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Thema SD-WAN.
Brandon Butler, Senior Research Analyst Enterprise Networks bei IDC; Erin Dunne, Director of Research Services bei der Vertical Systems Group; Scott Raynovich, Chief Technology Analyst bei Futuriom und Shin Umeda, Vizepräsident und Analyst der Dell'Oro Group (v.l.n.r) diskutierten beim jüngsten NetEvents Press Summit die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Thema SD-WAN.
(Bild: NetEvents)

Netzwerkmanager und CIOs sind überall bestrebt, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die nicht physisch, sondern digital vernetzt ist, angetrieben von der Leistungsfähigkeit modernster Software und nicht von herkömmlicher Hardware. Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren mit Druck an der Flexibilität, Skalierbarkeit, Effizienz und Sicherheit gearbeitet, die SD-WAN ermöglichen kann. Es handelte sich um einen dynamischen Markt für Start-ups und erfahrene Netzwerkanbieter gleichermaßen, illustriert durch die Übernahme von neuen Unternehmen durch etablierte Größen wie etwa CloudGenix, VeloCloud, Viptela und Nuage Networks, die von Palo Alto Networks, VMware, Cisco und Nokia akquiriert wurden. Daneben florier derzeit das Geschäft bei Schlüsselakteuren wie Versa Networks, SilverPeak, Fortinet und Aryaka. Doch wie geht es mit einem Markt weiter, der derzeit ebenfalls eine pandemiebedingte Verlangsamung erlebt?

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Scott Raynovich.
Scott Raynovich.
(Bild: NetEvents)

Scott Raynovich, Chief Technology Analyst bei Futuriom, glaubt, dass die inhärenten Qualitäten die Popularität von SD-WAN unterstützen werden: „Wir haben mehrere Generationen von Netzwerken durchlaufen, angefangen mit Client-Server und gefolgt von der Explosion des Internets“, betont er. „Die nächste Stufe war das Rechenzentrum und anschließend die Cloud, wobei jede Stufe Überbleibsel der vorherigen Generation hinterließ. SD-WAN vermittelt zwischen diesen Bruchstücken und eröffnet den besten Weg, an das gestellte Ziel zu gelangen“.

SD-WAN als Klebstoff

COVID-19 wird, so glaubt Raynovich, am Ende einfach den Wert des SD-WAN als den Klebstoff hervorheben, der alles zusammenhält, eine Art eingebautes VPN-Overlay, das an Zweigstellen und für die vielen Menschen, die jetzt zu Hause arbeiten, unerlässlich ist. „Es gibt viele verschiedene Applikationen und Anwendungsfälle für SD-WAN“, betont er. „Bei Futuriom versuchen wir herauszufinden, warum die Entscheider SD-WAN kaufen und welche Vorteile sie darin sehen. In diesem Jahr sehen sie SD-WAN zunehmend als ein Sicherheits-Tool“.

„Wir stellten fest, dass 64 Prozent der Befragten angaben, der Hauptnutzen bestehe in der Verbesserung der Sicherheitswerkzeuge und der Orchestrierung der Security“, bemerkt Raynovich. „SD-WAN wird oft auch als eine Möglichkeit gesehen, MPLS-Leitungen oder andere private Dienste zu ergänzen und eine kostengünstigere Möglichkeit zu bieten, Breitband oder Internet auf sichere Weise zu nutzen und die Kosten zu senken.“

Erin Dunne, Director of Research Services bei der Analystenfirma Vertical Systems Group, betrachtet den Markt durch eine etwas andere Brille: „Wir konzentrieren uns auf Carrier-verwaltete SD-WAN-Dienste“, erklärt sie. „Wir definieren das als ein Carrier-Grade-Angebot für Geschäftskunden, das von einem Netzbetreiber verwaltet wird, das heißt Sie zahlen monatlich eine Rechnung an einen Netzbetreiber.“

Erin Dunne.
Erin Dunne.
(Bild: NetEvents)

„Wenn man sich die Entwicklung des Marktes für Managed Services für SD-WAN-Carrier anschaut, dann haben wir 2019 ein dreistelliges Wachstum erlebt – ein sehr gesunder und robuster Markt“, sagt sie. „Wir haben gesehen, dass sich dies im Januar und Februar dieses Jahres fortsetzte. Im März beginnt die Nachfrageseite aufgrund der Pandemie zu ersticken. Die Installationen konnten nicht in das Gebäude gelangen, alle Unternehmenskunden gingen nach Hause, Implementierungen werden entweder verschoben oder abgesagt. Die Hoffnung besteht darin, dass im Laufe des Jahres die Einnahmen wieder steigen und die Pipelines sich wieder erholen werden.“

Reise zu einer neuen Realität

Shin Umeda, Vizepräsident und Analyst der Dell'Oro Group, stimmt zu, dass COVID-19 definitiv einen großen Einfluss auf den Markt gehabt hat. „Wenn man es aus der Sicht des Access-Router-Marktes betrachtet, also der großen Zweigstellengeräte, die Wide Area Networks bilden, dann wurde dieser traditionell von einem einzigen Anbieter dominiert – Cisco“, sagt er. „Was wir jetzt sehen, ist SD-WAN und ein eher softwarezentrierter Ansatz mit vielen neuen Anbietern. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Vorteile eines zentralisierten, softwarezentrischen Modells – sie gewinnen mehr Kontrolle über ihr Netzwerk und reagieren auf die Art und Weise, wie sich die Traffic-Muster verändert haben. SD-WAN ist nicht etwas, das einfach aus dem Nichts entstanden ist, sondern es ist eine Alternative zu Technologien, die in der Vergangenheit existierten.“

Shin Umeda.
Shin Umeda.
(Bild: NetEvents)

Brandon Butler, Senior Research Analyst Enterprise Networks bei IDC, ist der Ansicht, dass die Betrachtung der wirtschaftlichen Situation, des makroökonomischen Umfelds, in dem sich die Unternehmen derzeit befinden, eine Reise vom Krisenmodus in eine Verlangsamung bis hin zur Rezession und dann eine gewisse Rückkehr zu Wachstum und einer neuen Normalität darstellt.

Brandon Butler.
Brandon Butler.
(Bild: NetEvents)

„In der Anfangsphase der Reise ging es um Geschäftskontinuität und Kostenoptimierung“, sagt er. „Jetzt kommen wir in die Ära der geschäftlichen Widerstandsfähigkeit. Es gibt gezielte Investitionen, die für wichtige Technologien getätigt werden, und eine davon wird sich um SD-WAN drehen“, prophezeit Butler. „Wir haben uns Investitionspläne für Wide Area Networking, einschließlich SD-WAN, angesehen und untersucht, wie sich die COVID-Situation auf sie ausgewirkt hat. Und der große Vorteil dabei ist für mich, dass SD-WAN ein relativ widerstandsfähiger Markt ist. Fast die Hälfte der Befragten wird ihre Investitionen tatsächlich erhöhen. Wir glauben, dass SD-WAN einer der Bereiche sein könnte, in denen gezielte Investitionen getätigt werden. Wir erwarten verstärkte Investitionen in Cloud-Dienste. Und im Gegenzug erwarten wir, dass Unternehmen zunehmend in SD-WAN investieren werden, um diese Verbindungen zur Cloud und zum Rechenzentrum zu ermöglichen“.

Konsolidierung des Marktes

Scott Raynovich ist sich jedoch sicher, dass der SD-WAN-Markt selbst nach einem großen Aufschwung nach COVID in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine größere Konsolidierung erfahren wird: „Man hört Leute sagen, dass es mehr als 50 SD-WAN-Anbieter gibt, aber in Wirklichkeit sind es lediglich 10 bis 12, die den Großteil der Umsätze kontrollieren“, bemerkt er. „Wie werden die anderen Anbieter überleben können?“, fragt er sich.

Shin Umeda, bemerkt dazu, dass der Markt eine komplexe Mischung von Unternehmen darstellt: „Einige sind nur softwarebasiert, andere sind analysebasiert und bewegen sich in Richtung SD-WAN“, sagt er. „Es ist manchmal schwierig, genau zu entziffern, was die Unternehmen tun. Für kleinere Unternehmen ist es schwierig, in Schwung zu kommen und die installierte Basis zu gewinnen, um das Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist vielleicht der Grund, warum wir eine Konsolidierung um eine relativ kleine Zahl herum erleben. Wir haben vier oder fünf Jahre Erfahrung mit SD-WAN als Markt, und nicht jedes Unternehmen wird in der Lage sein, weiterhin Produkte zu entwickeln, wenn es nicht beginnt, eine gewisse Rendite aus seinen Investitionen zu erzielen“.

Brandon Butler von IDC weist auf einige wichtige Fusions- und Übernahmeaktivitäten hin, die der Markt bereits erlebt hat, wie die kürzliche Übernahme von CloudGenix durch Palo Alto Networks: „Wir gehen davon aus, dass dies mit einer langen Liste der kleineren SD-WAN-Anbieter weitergehen wird“, prognostiziert er. „Wir gehen auch davon aus, dass andere Anbieter in diesen Markt einsteigen werden, zum Beispiel HP Aruba – dort spricht man intensiv darüber, Integrationen zwischen dem Unternehmenscampus und Wi-Fi-Umgebungen in der Filiale aufzubauen.“

Auch Scott Raynovich von Futuriom rechnet mit einer Beschleunigung der Konsolidierung: „Wenn 40 Unternehmen versuchen, aufgekauft zu werden oder sich aus dem Markt zurückzuziehen, und das einmal pro Jahr geschieht, würde dies 40 Jahre dauern, also werden zweifellos einige scheitern.“

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Eine Frage des Budgets

Aber ist die COVID-Krise letztlich ein guter oder schlechter Impulsgeber für SD-WAN? Werden die Anleger, die vor der Krise in das Unternehmen investiert haben, die Ersten sein, die davon profitieren? Oder ist das Timing so unglückliches, dass der Markt in dem Moment, in dem er abhebt, auch gleich wieder unter Druck gerät.

Brandon Butler ist ein Optimist: „Ich würde sagen, das Glas ist halb voll“, beruhigt er. „Dies ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte innerhalb des Enterprise-Networking-Marktes, den wir bei IDC in den letzten Jahren verfolgt haben. Und während das Jahr 2020 den Markt aufgrund von COVID dämpft, glauben wir, dass das Wachstum gegen Ende dieses Jahres zurückkehren und dann wieder zu einem ziemlich robusten Wachstum im nächsten Jahr werden wird. Ich denke, dass einige der Faktoren, die wir in Bezug auf die Reaktion der Unternehmen in Zeiten von COVID sehen, zum Beispiel die stärkere Nutzung von Cloud-basierten Anwendungen, ebenfalls dazu beitragen werden, die Einführung von SD-WAN in Zukunft voranzutreiben. Einige Unternehmen werden ihre Investitionen in SD-WAN sogar noch beschleunigen, weil sie vielleicht die Verbindungen zu cloudbasierten Anwendungen sicherstellen wollen. Andere verzögern oder verschieben vielleicht auch ihre Investitionen. Vergleichen Sie es zum Beispiel mit dem Markt für Wireless LAN für Unternehmen, von dem wir erwarten, dass er in diesem Jahr stärker betroffen sein wird.“

Was ist also mit den fast 30 Prozent der von Futuriom Befragten, die noch keinen Sprung zum SD-WAN gemacht haben? Was hält sie angesichts all der von Experten und Analysten beschriebenen Vorteile zurück?

„Es ist wahrscheinlich eine Frage des Geldes“, folgert Scott Raynovich. „Die meisten Technologie-Investitionszyklen werden durch Upgrades angetrieben. Die meisten der Personen, mit denen ich gesprochen habe und die SD-WAN implementieren, evaluieren die Router der Zweigstellen. Kaufen sie einen neuen Router oder kaufen sie SD-WAN, das Routing und einen Haufen anderer Dinge übernimmt. Diejenigen, die festsitzen, benötigen wahrscheinlich ein Budget-Plus, um diesen Upgrade-Zyklus zu durchlaufen.“

Brandon Butler von IDC, glaubt, dass auch die Macht der Trägheit eine Rolle spielt: „Einige Unternehmen haben eine dicke MPLS-Verbindung zwischen ihrer Zweigstelle und ihrem Rechenzentrum, und sie nutzen Cloud-Dienste nicht intensiv“, unterstreicht er. „Sie haben keinen großen Bedarf an zusätzlichen Cloud-Diensten. Wir haben ähnliche Umfragedaten im einstelligen Bereich von Befragten, die nicht an SD-WAN interessiert sind. Es gibt eine bestimmte Klasse des Marktes, die einfach nicht bereit ist, zu einem Cloud-basierten Management ihrer Unternehmensnetze überzugehen.“

Über den Autor

Guy Matthews ist Redakteur bei NetReporter.

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